Multi Asset Fonds: 90 Prozent der Vermögensverwalter riskieren Verstoß gegen Mifid II

Nur sechs Monate vor der Einführung sind Vermögensverwalter weiterhin unvorbereitet für die Umsetzung der Mifid II-Vorschriften der Europäischen Union. Das geht aus einer Umfrage des Londoner Think Tanks JWG hervor. JWG hat 40 institutionelle Investoren, Investmentfonds-Anbieter und Pensionskassen, sogenannten Buy-Side-Gesellschaften, in ganz Europa befragt. Die Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Befragten ein „hohes oder mittleres Risiko“ sehen, die Mifid II-Vorschriften bis zum Stichtag 3. Januar 2018 nicht erfüllen zu können. 45 Prozent aller Befragten haben immer noch nicht ermittelt, inwiefern die neuen Verpflichtungen ihre Firma überhaupt betreffen.weiterlesen »
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FundResearch fragt nach, Experten antworten: Jeden Monat stellen wir unseren zwei Experten Dr. Christian Waigel, Rechtsanwalt und Gründer von Waigel Rechtsanwälte und Dr. Markus Lange, Rechtsanwalt und Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, eine aktuelle Frage zum Thema MiFID II. Diesen Monat geht es um nichtmonetäre Vorteile.Der Besuch von Veranstaltungen ist aus Sicht der MiFID II insoweit relevant, als es sich um nichtmonetäre Vorteile handeln kann. Nichtmonetäre Vorteile können – neben monetären Vorteilen wie insbesondere Provisionen – als Zuwendungen bzw. Anreize zu qualifizieren sein.weiterlesen »
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Vorstandschef John Cryan, rechnet nach Milliarden-Verlusten in den Vorjahren für 2017 mit einem Gewinn bei der Deutschen Bank. Außerdem rechnet er mit einem langfristigen Verbleib im Amt.
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Fidelity | Kronberg, 03.07.2017.

• Globaler ESG-Aktienfonds ergänzt Produktpalette
•  Zum Launch bereits über 80 Mio. US-Dollar verwaltetes Vermögen

Kronberg im Taunus, 03. Juli 2017: Fidelity International legt mit dem „Fidelity Funds FIRST ESG All Country World Fund” einen nachhaltigen Aktienfonds auf. Zum Launch konnten bereits über 80 Mio. USD verwaltetes Vermögen eingesammelt werden. Mithilfe der globalen Fidelity Research-Expertise strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an. Hierzu investieren die Fondsmanager in Unternehmen, die sich seit Jahren durch eine umfassende Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Kriterien zum Umweltschutz sowie zu sozialen Aspekten und zur guten Unternehmensführung) auszeichnen.

Ziel ist insbesondere der Aufbau eines attraktiven ESG-Portfolios, das sowohl einen durchschnittlich höheren ESG-Wert* als auch einen durchschnittlich geringeren CO2-Fußabdruck** aufweist als der breite Markt.weiterlesen »
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Nach einem durchwachsenen zweiten Quartal mit einer Entwicklung von -0,7% haben wir die Reallokation des Portfolios in der Strategie SJB Stars wie gewohnt vorgenommen.

Alle Fonds wurden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgten für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds wurden entsprechend ebenfalls automatisch nachgekauft und verbilligt.

Eine Position wurde dabei ausgetauscht. Wir ersetzten die 5%-Großbritannien-Position im M&G Recovery WKN 806092 durch den breiter in europäische Aktien investierenden ECP Flagship SICAV – European Value A WKN: A14YQK, um die Auswirkungen des Brexit auf das Portfolio zu verringern.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 03.07.2017 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Stars Z9+:

6,50% Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR WKN A0RAK3

6,50% Fidelity Emerging Markets Fund A (USD) WKN:973267

6,50% InvOriginal Artikel anzeigen